业务介绍

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                      股权融资

                      EQUITY

                      卓越的客户服务是投行业务发展的基石,我们通过深入调研,为客户制订发展战?#35029;?#31185;学运用资本市场工具实现客户长远、?#20013;?#39640;速发展。其中,金发科技、武钢股份、湖北能源等上市公司均是广发的长期客户,部分客户更是通过参股广发证券或子公司,建立起以资本为纽带的战略伙伴关系。未来,我司将继续践行“投行创造价值”的理念,伴随企业共同成长。 投资者具有战略合作关系。涵盖上市公司、风险投资公司、高净值个人,该类投资者将为项目提供了更符合市场趋势的定价依据。

                      • 1993至2015年

                        公司累计完成主承销305次,累计主承销股票金额超过2203亿元,其中IPO主承销项目167家。

                      • 2015年

                        公司完成股权融资类承销项目49个,排名行业第3;?#25216;?#36164;金总额为512.5亿元,排名行业第5。其中,IPO主承销家数14, 排名行业第2。

                      • 截至2016年4月底,我们拥有142个保荐代表人,是行业最大规模的保荐团队之一

                      • 自2004年?#34892;?#26495;创立以来

                        截至2015年12月31日,我们共保荐60家企业在?#34892;?#26495;上市,在中国证券业排名第三。

                      • 自2009年创业板创立以来

                        截至2015年12月31日,我们共保荐26家企业在创业板上市,在中国证券行业排名第三。

                      • 自2009年?#34892;?#26495;创立以来

                        我们是中国创业板第一支股票特锐德(股票代码:300001)的独家保荐人。

                      • 我们保荐上市的企业主要为高成长的?#34892;?#20225;业和细分行业的龙头

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                      债权融资

                      BLUEPRINT

                      我们为客户提供了多样化的融资方式。我们承销种类多样的固定收益产品发行,包括企业债、公司债、中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、证券化产品、非金融企业非公开定向债务融资工具及金融债券。我们还拥有强大的?#20013;?#26381;务能力,我们作为主承销商参与了众多优质发行人的多次债务融资工具的发售。目前,我们的债券业务立足广东省面向全国发展,现?#30740;?#25104;广东、安徽、湖南、四川、辽宁、?#26412;?#37325;庆等多个优势区域;服务企业类型从中央企业、大型国有企业、金融机构、地方融资?#25945;?#21040;资质良好的民营企业;行业覆盖基础设施、能源?#29004;ā?#24037;业制造、餐饮、传媒等国民经济三大产业,积累了丰富的行业经验。

                      业务快速增长

                      2010-2015年 ,公司主承销债券累计逾200只,承销总额超过2,000亿元,近6年承销总额年均复合增长率49.1%。

                      2013年至2015年,我司在广东省累计综合债务融资业务市场份额排名第一,我司在广东、重庆、河北、黑龙江、青海等省份和地区的累计单项债务融资业务市场份额排名前三

                      单项债务融资业务优势区域

                      项目 优势区域 2013年至2015年累计业务市场份额排名
                      公司债券 广东 1
                      青海 1
                      云南 1
                      新疆 2
                      企业债券 广东 2
                      河北 2
                      黑龙江 2
                      山西 3
                      大连 3

                      持有债务融资工具全业务牌照

                      我们的债券承销?#20998;?#28085;盖企业债、公司债、可转债、次级债等,并于2012年12月取得中国银行间市场交易商协会首批非金融企业债务融资工具主承销资格。

                      • 公司债市场地位快速提升

                        ? 2015年,公司主承销发行公司债22只,承销总额293亿元,总额在中国证券公司中分别排名第10。

                      • 非金融企业债务工具发展迅速

                        ? 2015年,公司主承销了13只非金融企业债务融资工具,包括3只中期?#26412;蕁?只短期融资券和5只非公开定向债务融资工具,承销总额75亿元。
                        ? 我司非金融企业债务融资发行期数和发行总额分别居行业第9和第8。

                      • 创新业务发展迅速

                        ? 2015年,公司承销发行重庆市城市建设投资(集团)有限公司2015年度第一期永续?#26412;藎?#25104;功?#36816;甈PP业务。公司获批的停车场专项债总规模达240亿元,占国家发改委审批下达的重点城市停车场专项债总额度54%,占据半壁江山。

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                      兼并收购

                      ACQUISITIONS

                      积极尝试业务创新 在多个并购项目中运用创新手段,为交易各方降低交易成本、规避交易风险、加快交易进度进行了有益尝试。
                      海量客户资源网络 经过20多年的发展,我们积累了众多上市及非上市公司客户资源,所涉行业广?#28023;?#26377;利于帮助客户迅速对接目标资源,实现并购市场的资源优化配置。
                      新兴行业优势积累与战略客户?#20013;?#26381;务并重 近年来,我们作为财务顾问在TMT、大健康、大消费、新能源等新兴行业参与了多个重大资产重组项目,市场影响力卓著。与此同?#20445;?#22312;大型战略客户服务方面,我们不断丰富服务内容,优化服务质量,与客户共同成长。

                      我们的业绩

                      2015

                      公司完成了23家重大资产重组项目,排名行业第二位。中国证券业协会组织的财务顾?#25163;匆的?#21147;评价中,公司取得A类评价

                      2014

                      公司完成了16家重大资产重组项目,排名行业第三位
                      “中国区优秀投行”中国区最佳财务顾问项目团队 -- 广发投行TMT行业团队

                      2013

                      “中国区优秀投行”最佳并购重组项目 -- 营口港向特定对象发行股份购买资产项目

                      2012

                      公司完成了5家重大资产重组项目,并购标的金额接近100亿元,排名行业前列
                      “中国区优秀投行”最佳并购重组项目 -- 新疆汇通重大资产重组暨渤海租赁借壳上市

                      2011

                      公司完成了4家重大资产重组项目,并购标的金额超过180亿元,市场占有率为5.26%,排名行业前列
                      “中国区优秀投行”最佳并购重组项目 -- 盐湖钾肥吸收合并盐湖集团

                      2010

                      公司完成了5家重大资产重组项目,并购标的金额超过900亿元,市场占有率为10.87%,排名行业并列第一位

                      2009

                      公司完成了3家重大资产重组项目,市场占有率为5.17%,排名并列第三位

                      2008

                      公司完成了8家重大资产重组项目,市场占有率为17.02%,排名并列第一位

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                      财务顾问

                      FINANCIAL ADVISER

                      我们的财务顾问服务包括兼并收购服务和非上市股份公司在全国?#34892;?#20225;业股份转让系统的挂牌及转让服务。我们为并购、企业合资、公司资产出售或收购及战略联盟等各类交易提供顾问服务。得益于我们在科技、传媒及通讯行业的丰富经验,我们积极协助该行?#30340;?#30340;客户通过并购实现跨越式成长。

                      科技、传媒及通讯领域并购经验丰富,2012年-2015年广发证券担任独立财务顾问的重大资产重组项目所在行业分布:

                      • 互动娱乐

                        自2013年起,广发协助互动娱乐完成8.1亿元天拓科技100%股权的收购,且正在执行3.4亿元星辉材料70%股权?#25176;?#36745;材料(香港)100%股权的出售。

                        经过一系列交易,广发帮助曾从事玩具生产的互动娱乐通过并购成功转型为娱乐产业为核心的集团公司,使得互动娱乐的市值在半年从约30亿元?#26087;?#33267;约100亿元。

                      • 奥飞动漫

                        自奥飞动漫IPO以来,广发协助奥飞动漫(目前公司拥有家喻户晓的喜羊羊动漫品牌)完成了6.9亿元元方寸科技10%股权和爱乐游100%股权的收购,使其在文化产业领域进行战略性布局,实现外延式增长。

                      ? 财务顾问业务?#27573;?#35206;盖?#29004;?#23458;户的需求

                      • 新三板业务极具发展潜力

                        广发通过推荐?#34892;?#20225;业在新三板挂牌,并为其引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,也 为股权融资业务积累丰富的项目来源,2014年累计挂牌73家公司,在证券行业排名第三。2015年累计挂牌124家公司,在证券行业排名第六。

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                      场外市场

                      PRIVATE

                      私募融资业务紧盯国家多层次资本市场中的场外市场、创业板市场,通过为相对早期、具有较高成长性的企业提供全方位、高质量的专业服务,推荐非上市股份公司在全国?#34892;?#20225;业股份转让系统(?#30784;?#26032;三板?#20445;?#25346;牌、为企业引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,同时为有潜力的企业提供做市服务,并与之建立长期合作关系,共同成长、共同繁荣。

                      广发通过推荐?#34892;?#20225;业在新三板挂牌,并为其引入风险投资基金或战略投资者,解决不具备公开发行条件企业的融资需求,也 为股权融资业务积累丰富的项目来源。

                      2015年,广发证券协助新三板企业进行定向增资128家次,排名行业第3位,发行金额42.91亿元,位居市场第7名。

                      代码 企业名称 发行日期 发行金额(万元)
                      831397.OC 康泽药业 2015-04-16 9,600
                      831173.OC 泰恩康 2015-02-05 5,838
                      430325.OC 精英智通 2014-08-28 3,000
                      831110.OC 荣腾科技 2014-08-14 2,450
                      430369.OC 威门药业 2014-08-18 2,250
                      832245.OC 慧翰股份 2015-04-03 2,000
                      430276.OC 晟矽微电 2014-12-24 1,825
                      430161.OC 光谷信息 2015-04-02 1,800
                      430637.OC 菱博电子 2014-12-31 1,680
                      430276.OC 晟矽微电 2015-03-12 1,671
                      831049.OC 赛莱拉 2015-03-09 1,552

                      我司重视行?#30340;?#25152;有有发展潜力的新三板挂牌公司,在我司强大的综合实力支撑下,广发参与做市的新三板企业股价有良好的表现。截至2016年4月底,公司作为主办(报价)券商,已完成176家新三板企业的做市,处于行业第十位,其中66家为我司推荐挂牌并做市。

                      做市日期 挂牌企业 做市前股价 做市后股价 涨幅(%)
                      2014-08-25 兴竹信息 5.00 36.96 639.20
                      2014-10-10 普华科技 7.98 19.28 141.60
                      2014-12-12 凌志软件 5.28 44.40 740.91
                      2014-12-17 海纳川 6.09 21.47 252.81
                      2015-01-22 东进农牧 3.88 12.10 211.86
                      2015-01-28 博冠股份 12.00 34.33 186.08
                      2015-03-05 泰恩康 15.00 32.88 119.20
                      2015-03-06 维恩贝特 6.30 31.22 395.56

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                      创新融资

                      BLUEPRINT

                      我司为客户专门设立专项资产管理计划或以其他合法形式,以客户的基础资产产生的现金流为支持,发行资产支持证券为客户获取融资。客户可以以企业应收款、信贷资产、信托受益权、基础设施收益权等财产权利,商业?#26412;蕁?#20538;券及其衍生产品、股票及其衍生产?#36820;?#26377;价证券,商业物业等不动产财产为基础资产。目前,我司已成功发行莞深高速公路收费权专项资产管理计划、吉林城建BT项目资产支?#36136;?#30410;专项资产管理计划、工商银行信贷资产证券化项目。此外,我司还推出股权质押融资及约定式购回融资,为客户盘活股票资产,提供便捷快速的融资方式。

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